相続事例

相続財産として、預金とご自宅がありました。そのお客様は、小規模宅地の特例をご存じだったので、小規模宅地の特例を使えるから申告は不要と考えていましたが、念の為ということで弊所に相談にお見えになりました。

都内に戸建てのご自宅と金融商品をお持ちの方が、相続にあたりご相談にお見えになりました。以前、ご自身でされた試算では相続税は発生しないとのご認識でしたが、念の為にみて欲しいとのことでした。

お客様には奥様とお子様が数名いて、それぞれに相続させたい財産が決まっていました。しかしながら、遺言書を書かれていないので、現状のままで相続が発生すると、お客様の意向を反映できないということで相談にいらっしゃいました。

お客様は地方に複数の土地を保有されていましたが、「土地の評価方法が分からないため、相続税が発生するかどうかが不明」ということで相談にいらっしゃいました。

被相続人様が金融商品を多く保有されており、相続が発生した際に相続税申告が必要かどうか相談にお見えになりました。