
「父が亡くなったものの、通帳の置き場所すらわからない……」。
一人っ子のS.Y様にとって、お父様の相続手続きは、まさにゼロからのスタートでした。
幼い頃から“マイペースで自分の世界を大事にしてきた”というお父様が、3〜4年前に重度の脳梗塞で倒れてからは認知機能が一気に低下。
さらに、日常の金銭管理も思うようにできなくなり、口座の情報や重要書類を整理しないまま亡くなられたのです。
そこでS.Y様は、長年にわたって確定申告やNPO法人の業務を当法人にご依頼いただいていたことから、
今回も税理士法人Farrow Partnersへ相談することを決められました。
通帳の置き場所も知らなかった一人っ子の私が、父親の相続をどう始めたか
「父が亡くなったはいいけど、そもそもどこに通帳をしまっているのかもわからない……」
S.Y様にとって、相続手続きはまさにゼロからのスタートでした。
お父様は79歳で亡くなる3〜4年前に重度の脳梗塞で倒れ、認知機能が大きく低下。
それまでは頑固なまでに“自分のやり方”を貫くタイプで、金銭管理もほぼ独力で行っていたとのこと。
しかも奥様(S.Y様のお母様)も既に他界されており、一人っ子のS.Y様がすべてを把握しなければならない状況でした。
脳梗塞後のお父様は趣味の将棋や散歩を楽しめる程度には回復したものの、金銭関連の話題には「大丈夫、大丈夫」と言うばかり。
結局、銀行口座の情報も土地の権利証のありかも、詳しく教えてもらえないまま時が過ぎていきました。
自宅の書斎には古い本や父の趣味の釣り道具が山積みになっており、
その下から昔の通帳が何冊も出てくる、なんてこともあったそうです。
税理士法人Farrow Partnersにご依頼いただけた理由と、ご依頼内容を教えてください
S.Y様:
以前、父が経営していたNPO法人の会計や、私自身の確定申告でFarrow Partnersさんに依頼したことがありました。
その際、担当の方がとても丁寧に対応してくださり、安心してお任せできたんです。
そこで、父の相続手続きも「きっと頼れるはず」と思い、相談しました。
父はマイペースで我が道を行く人でしたから、倒れてからは仕事だけは最低限片づけていたものの、家庭や相続までは整理していなかったんです。
母も他界していたので、すべて一人で対応しなければならず、何がどこにあるかさっぱりわからない状態でしたね。
認知機能の低下があったため、父自身も思い出せないことが多くて……。
本当に相続をゼロから教えていただきたい気持ちでした。
相続の相談をするにあたり、不安はありましたか
S.Y様:
相続については法律や税金、手続きの流れなどわからないことだらけでしたので、正直なところ不安は大きかったです。
でも、Farrow Partnersさんなら「きっとこれでどうにかなる」と思っていました。実際に電話をした時も「まずは○○の書類を探してみましょう」と具体的なアドバイスをいただいたので、「大丈夫だ」と思えたんです。
父の通帳が押し入れの奥から出てきたときは、本当にホッとしましたね。
しかも、口座が複数あったことを示すメモも出てきたので、「これは全部調べなくちゃ」と腰が重くなりそうでしたが、Farrow Partnersさんに相談することで、順番に進めていけば良いんだと勇気づけられました
弊所に相談して良かった点はありますか
S.Y様:
やはり、何をどう準備すればいいか、どのように手続きを進めるかを具体的に示してくださるのは大きかったです。
区役所で戸籍謄本を取るタイミングや、銀行に提出する書類のチェックポイントなど、一つひとつのステップをわかりやすく教えてもらいました。
おかげで、無駄に何度も役所や銀行を行き来することはほとんどありませんでした。
また、自分たちでは対応が難しい部分(不動産の境界の確認や司法書士への連絡など)が出てきたときは、
専門家の方をご紹介いただけたのも助かりました。
父が昔購入していた古いアパートの名義変更についても、法務局の手続きがややこしかったのですが、スムーズに進めることができましたね。
全体的にきめ細やかなサポートをしていただいたので、私としてはとても準備しやすかったです。
取材を終えて
相続手続きは、亡くなった方がどのように財産を管理していたかによって難易度が大きく変わります。
今回のS.Y様のように、ご家族に認知機能の低下があったり、母親がすでに他界していてサポートしてくれる人がいないとなると、戸惑うことは格段に増えるものです。
しかし、必要な書類を確実にリストアップし、提出や名義変更の流れを一つずつ整理していけば、相続を正しく完了させることは可能です。
S.Y様のケースでは、Farrow Partnersの細やかなフォローと適切な専門家の紹介により、“通帳の場所すらわからなかった”という状態からでもスムーズに相続手続きを進められました。
もし相続に関して「どこから手をつければいいのかわからない」「親族の遺産が整理されていない」という方は、ぜひ税理士法人Farrow Partnersまでご相談ください。
ゼロからでも安心して進められるよう、スタッフ一同、手厚いサポートでお手伝いいたします。
相続には戸籍の取り寄せや各機関での手続きなど、多岐にわたる事務作業が必要です。
さらに、被相続人(亡くなった方)が書類を整理しないまま亡くなると、ゼロからの情報収集が必要になり、大きな負担となります。
しかし、税理士法人Farrow Partnersのような専門家に相談すれば、
必要書類のリストアップから手配、他の専門家との連携までを包括的にサポートしてもらえます。
「通帳の場所もわからない状態からスタートした」というS.Y様のように、
相続の知識がまったくない方でも、順を追って確実に手続きを進めることが可能です。
「相続のこと、全然わからない」そう感じたときこそ、ぜひFarrow Partnersへご相談を。
経験豊富な専門家が、あなたの相続をスムーズにナビゲートします。
まずは気軽に問い合わせ→
0120-971-211
9:30~18:00(土日祝休み)